概念追踪 | 工信部再推5G、千兆光网等新基建 光纤光缆景气度怎么看?(附概念股)

智通财经APP获悉,近日,工信部表示,在改善网络基础设施建设方面已取得一定成效,下一步将进一步加大工作力度,推动5G和千兆光网为代表的新型基础设施建设。继续深化“双千兆”网络的覆盖。按照适度超前原则,对一些城市的5G和千兆网继续实施覆盖,同时,向乡镇和农村地区延伸。另外,工信部将在今年对千兆城市建设进行评估。推动“双千兆”应用规模化发展。政策利好的加持下,5G和千兆光网为代表的新型基础设施建设景气度持续上行,建议关注相关概念股:中兴通讯(000063.SZ)、中国移动(600941.SZ)、亨通光电(600487.SH)、长飞光纤(601869.SH)、中天科技(600522.SH)。

5G建设是我国“十四五”规划中的重点,地方政府正在持续积极释放政策红利推进5G网络建设。

根据C114通信网数据,中国移动累计用户数9.7亿户,净增325.2万户,5G用户净增1581.4万户,5G累计5.11亿户;中国电信累计用户数3.8亿户,净增307万户,5G用户净增718万户,5G累计2.32亿户;中国联通“大连接”累计用户数8.05亿户,5G用户净增521.1万户,5G累计1.85亿户。国泰君安认为,对于运营商而言,整个上半年的运营数据呈现出稳中有升的态势。在建设5G网络的同时,5G套餐用户数也逐渐增多,5G用户渗透率更是迈向了新的阶段。

5G规模建设/流量高增扩容也驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。

国家统计局数据显示,1H22国内光缆产量累计值达到1.65亿芯千米,同比增长9.7%。据CRU,受益于5G和千兆光网络建设,预计2022年我国光纤光缆市场需求将达2.61亿芯公里,同比增长6.5%,2021-2026年中国的光缆需求量CAGR将达2.9%。同时,在5G和千兆光网络建设规划下,2021年-2026年,中国的光缆需求量将保持2.9%的年复合增长率。方正证券认为,今年上半年,三大运营商陆续启动干线光缆的升级工程,将拉动G.654E光纤的应用,给光纤光缆行业带来新的市场机会和发展空间。

需求端方面,根据中国移动2021-2022年普通光缆集采招标公告显示,需要集采的普通光缆预估规模为447.05万皮长公里,折合1.432亿芯公里,相比2020年提升20%,相比2019年提升了36%。供给端方面,光棒及光纤光缆产量增速放缓,龙头集中效应逐渐显著。招商证券表示,光纤光缆市场供需将趋向紧平衡,并拉动价格复苏,行业或将进入新景气周期。

华泰证券表示,随着国家“东数西算”工程逐步启动,光纤光缆行业需求将持续提升。此外,三大运营商陆续启动干线光缆升级工程,G.654E光纤应用有望迎来快速发展期。

相关概念股:

亨通光电(600487.SH):在《2021年全球线缆最具竞争力企业10强榜单》和《2021年全球海缆最具竞争力企业10强榜单》中亨通位列全球线缆、全球海缆双榜单前三强。

长飞光纤(601869.SH):主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆,基于客户需求的各类光模块、特种光纤、有源光缆、海缆,以及射频同轴电缆、配件等产品

中天科技(600522.SH):国内光电缆品种最齐全的企业,拥有海底光缆制造的核心技术。7月21日晚间公告,预计上半年净利润17亿元-20.4亿元,较追溯调整后同比增加580%-716%。

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